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10月28日，上周A股消费市场再次出现震荡修正的走势，而消费需求白马股整体表现不佳，像白酒、食品饮料等消费需求白马股上周整体表现低迷，一方面是虽然受超市场预期不利因素负面影响，我省社会消费需求品零售总额增长速度较高，而消费需求白马股业绩市场预期增长相对以往再次出现显著大幅下滑。另一方面，现阶段A股消费市场跌穿3000点，消费市场各个股估值水平水平也再次出现普遍上移，而多数消费需求白马股估值水平相对其他股来说偏高，也造成消费需求股上周修正振幅较大。
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从中长年上看，消费需求白马股具备商业商业价值和穿越中国经济周期的优势。一旦超市场预期不利因素减少，消费需求增长速度再次出现回落，消费需求白马股的业绩市场预期可望再次出现恫吓回调，估值水平也可望重新提高，受股权投资者的青睐。而历经前期急剧杀跌后，许多消费需求白马股的估值水平早已跌至了近十年的低点，高位的迹象也逐渐再次出现，因此现阶段消费需求白马股的修正仍然是受中长期不利因素的负面影响，仍未发生改变消费需求白马股长年的股权投资商业价值。
对消费需求白马股的股权投资，我认为就是要趁每次再次出现利空或者短暂不利因素上涨的这时候去布局，从而能获得两个较为高的实用性成本。巴菲特之因此能取得股权投资奇迹和他毫不动摇实用性消费需求白马股有关，因为消费需求是人类文明永恒的主题，只要有人类文明社会就会有消费需求。而随著我省人均GDP突破1万英镑后，消费需求升级和消费需求总量扩张是大趋势，因此长年上看具有商业商业价值的消费需求白马股依然是A股消费市场的核心资产，对这些高质量白马股的股权投资方法就是不要追涨，而要在消费市场极度悲观的这时候去介入，等到估值水平较高再次出现泡沫的这时候获利了结。虽然有业绩市场预期支撑力，因此消费需求股的修正相对而言还是可以算出来的，不会像一些题材股跌起来毫无支撑力。–【视频素材下载请点选，星晚资源网】
现阶段A股消费市场历经了两个季度乃至一年多的修正后，许多高质量白马股早已逐渐挤进了商业价值，消费市场的高位特点也较为显著。从历史上上看，A股消费市场曾50多次跌穿3000点整数关口，毫无例外最终都冲回3000点之上。从沪深300估值水平上看，现阶段沪深300动态估值水平早已跌穿五倍，一般沪深300估值水平跌穿五倍是消费市场高位的两个重要指标。另外从两市成交量萎缩以及新公募基金发行乏人问津上看，A股消费市场高位特点突出。上周公募券商纷纷表态，聚润母公司公募基金来提高消费市场自信心。横琴开放源码公募基金从9月份以来早已用固有资金聚润高达2.9亿元母公司的公募基金，表达出与未来消费市场的坚定自信心。
中国中国经济经历过二季度的急剧大幅下滑后，增长速度正在逐渐回落，三季度GDP回落到3.9%，四季度可望进一步回落，这些是A股消费市场触底回落的两个基础。从政策面上看，虽然港币虽然受英镑成分股大涨的负面影响，再次出现了一定振幅的升值，但是目前欧洲央行没有收紧财政政策，而要采行了适度宽松的财政政策来维持流动性合理充裕，支持中国经济衰退。这在全球欧洲央行里面是可贵的。为了应对高通胀，美联储采行了不断加息加息的财政政策，导致英镑成分股上升，而非英镑汇率再次出现急剧升值，今年以来港币升值的振幅小于其他主要美元兑汇率，像英镑、欧元、日元等。而且港币升值的振幅仅仅相当于英镑成分股涨幅的一半，这也说明港币升值是中长期的不利因素，并不是长年的趋势。随著中国经济面衰退，港币汇率可望再次出现回调，这对推升消费市场自信心是有利的。–【视频素材下载请点选，星晚资源网】
上周一行两会一局纷纷发声，看好我省未来中国经济增长潜力，看好金融消费市场发展。本周A股消费市场也一度再次出现强劲回调，但是虽然消费市场自信心恢复还需要时间，预计后市可能还需要更长的时间才能重拾声势。在消费市场高位保持自信心和耐心非常重要，因为从中长年上看，通过做商业价值股权投资，坚持做好公司的股东或者是实用性高质量公募基金来穿越牛熊周期从而获得好的回报也是应对消费市场波动较为好的股权投资策略。而这段时间受一些中长期不利因素的负面影响，像消费需求白马股都再次出现了较为显著的上涨，这其实是给中长年的股权投资者带来了实用性的机会。
文/横琴开放源码公募基金首席中国经济学家杨德龙
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